Подводя черту под уходящим годом, ForkLog предлагает вспомнить ключевые события 2019 года, определившие движения рынка и заложившие основу для будущих трендов, которые будут определять дальнейшее развитие индустрии.
Абсолютным лидером в этом сегменте уже долгое время является Maker, на смарт-контрактах которого по состоянию на конец 2019 года было заблокировано 2,3 млн ETH (> $345 млн). Индекс доминирования этого сервиса в экосистеме DeFi при этом уже превысил 50%.
Также стремительно набирает популярность сервис Synthetix. Он предлагает децентрализованную торговлю синтетическими активами, являющимися производными от цифровых валют и традиционных инструментов (фиатные деньги, золото, серебро и т. д.). У сервиса есть нативный токен SNX, держатели которого могут его блокировать для создания активов стандарта ERC20 под названием Synths и последующей торговли ими. Третье место рейтинга DeFi Pulse занимает схожий по функциональности с Maker сервис Compound.
Бесспорно, совсем юный рынок пока еще крохотный по сравнению с традиционным аналогом. Тем не менее этот сектор заслуживает внимания, учитывая темпы его роста и внедрения инноваций, ценностное предложение сервисов и потенциал развития инфраструктуры рынка.
Еще одним трендом 2019 года стали так называемые первичные биржевые предложения (IEO), во многом задумывавшиеся как альтернатива ICO. Первым масштабным IEO-проектом этого года стал январский краудсейл BitTorrent на платформе. Кампания завершилась менее чем за 18 минут, по ее итогам было распределено 59,4 млрд токенов BTT (около $7,2 млн). Пример оказался заразителен, и в течение года платформы для проведения IEO открыл целый ряд других бирж, а воющая со штатом Нью-Йорк биржа Bitfinex даже провела приватное размещение собственного токена LEO, собрав целевую сумму в $1 млрд.
Bittrex, Binance и KuCoin: станут ли IEO полноценной заменой первичным предложениям монет (ICO)
Сомнения в эффективности этого инструмента привлечения финансирования, впрочем, возникли довольно быстро, что подтвердило декабрьское исследование BitMEX. Согласно ему, инвесторы в IEO-токены потеряли до 98% своих вложений.
Рост популярности сайдчейнов
Первые сайдчейны на базе биткоина — Liquid от Blockstream и RSK от RSK Labs — были запущены еще в 2018 году, благодаря чему компании и их клиенты получили возможность быстро и эффективно перемещать средства между биржами, а также использовать токен L-BTC для их обмена на активы, созданные в альтернативных блокчейнах.
Уже к маю 2019 года в сети наиболее популярного сайдчейна Liquid насчитывалось более 30 участников, включая такие крупные биржи, как Bitfinex, BitMEX, OKCoin, Huobi и CoinCheck. Вскоре после этого Blockstream представили первый продукт на базе Liquid — платформу для запуска security-токенов, безопасность которых обеспечивают действующие в сети биткоина смарт-контракты с функцией мультиподписи.
В июле в Liquid Network была реализована поддержка атомарных свопов и Lightning Network, а при участии Tether также запущен стейблкоин USDT, после чего четвертый на сегодняшний день по капитализации криптоактив стал доступен для арбитража.
«Рост популярности альтернативных активов – стейблкоинов и security-токенов – в сети Liquid говорит о том, что технология сайдчейнов быстро становится зрелой. Мы ожидаем, что в 2020 году использование Liquid только вырастет», — сказал директор по стратегическому развитию Blockstream Сэмсон Моу.
Есть все основания полагать, что этим ожиданиям суждено сбыться. Например, в начале декабря проведение собственного токенсейла на сайдчейне Liquid анонсировала базирующаяся в Дубае биткоин-биржа BTSE. Амбиции платформы весьма высокие – BTSE надеется, что в 2020 году она сможет заработать $103 млн, а к концу 2021 года месячные объемы торгов должны выйти на показатель в $70 млрд.
Не стоят на месте и другие версии сайдчейнов. Так, в октябре разработчики ориентированной на повышенную приватность пользователей криптовалюты Horizen объявили о запуске в альфа-режиме сайдчейна, позволяющего разработчикам и компаниям быстро и недорого создавать собственные блокчейны. По их словам, сайдчейн Horizen – это первый важный рубеж на пути к созданию среды с многочисленными приложениями, которая позволит на практике реализовать такие преимущества технологии блокчейн, как приватность и децентрализация.
Любопытное решение представил и стартап Money on Chain, запустивший в декабре DeFi-платформу на базе сайдчейна биткоина RSK. Поверх нее разработчики проекта намерены создавать продукты в области кредитования. Кроме того будет интересно понаблюдать за будущим Sun Network, которая включает в себя DAppChain — сайдчейн, созданный для «неограниченного масштабирования» основной сети TRON, а также Arbitrum — сайдчейна Ethereum, разработчики которого уже привлекли инвестиции от Pantera Capital, Compound VC, Blocknation и Coinbase.
Mimblewimble – новый технологический прорыв?
Технология Mimblewimble изначально задумывалась в качестве второго слоя биткоина, призванного повысить конфиденциальность транзакций и масштабирование сети. Однако впоследствии разработчики пришли к выводу, что создание собственной криптовалюты может стать наиболее простым способом протестировать ее в реальной жизни.
Для реализации задуманного им потребовалось около 16 месяцев, однако Grin, над которой изначально велась разработка, оказалась не единственной криптовалютой на базе Mimblewimble. Слегка опередив Grin с запуском, 3 января был представлен проект Beam, выбравший модель с привлечением финансирования и более строгой корпоративной этики. 15 января была запущена сеть Grin, запуску которой не предшествовали ICO или премайн, а разработка велась на добровольных началах.
За прошедший год обе криптовалюты завоевали определенную популярность и доступны для торгов на ряде крупных бирж. Лежащая в их основе технология Mimblewimble также привлекает все больше внимания. Так, в октябре сразу два предложения по улучшению протокола, предусматривающих интеграцию MimbleWimble для обеспечения приватности транзакций опубликовали разработчики Litecoin.
Именно эти свойства технологии и могут в потенциале стать тем самым “тайным оружием”, которое подтолкнет индустрию к ее более широкому принятию, особенно в свете все более жесткой риторики регуляторов в отношении более известных анонимных монет.
Инфраструктурные проекты и инициативы сообщества
В 2019 году состоялось сразу два важных релиза наиболее популярного клиента первой криптовалюты Bitcoin Core. В мае был выпущен Bitcoin Core 0.18.0, одной из главных функций которого стала поддержка аппаратных кошельков, в ноябре увидел свет Bitcoin Core 0.19.0 с нативной генерацией bech32-адресов. Также в этом релизе отключена поддержка платежного протокола BIP-70, который из-за рисков отслеживания транзакций в записях блокчейна подвергается немалой критике со стороны криптосообщества.
Тем временем протокол второго слоя биткоина Lightning Network также получил свою долю важных релизов. Среди таковых выделим c-lightning v0.8.0 от Blockstream, LND 0.8 от Lightning Labs, ставшую в том числе ответом на выявленную уязвимость, а также Lightning Loop – еще одно решение Lightning Labs, главной задачей является упрощение процесса приема монет.
Достижение новых технологических рубежей сопровождалось и растущим интересом к Lightning Network со стороны более широкого сообщества. Достаточно вспомнить уникальную эстафету Lightning Torch, запущенную в Twitter пользователем Hodlonaut (он же благодаря своему противостоянию с самопровозглавенным создателем биткоина Крейгом Райтом стал в 2019 году одним из наиболее узнаваемых мемов в сообществе.
Акция была организована по принципу эстафеты Олимпийского огня – к первоначальному платежу в 100 000 сатоши (0.001 BTC) каждый новый участник добавлялеще 10 000 сатоши, бросая вызов следующему пользователю. Целью эксперимента было продемонстрировать возможности протокола второго уровня Lightning Network.
Эстафета Lightning Torch продлилась 83 дня, в ней приняли участие пользователи из 56 стран, которые в общей сложности осуществили 293 Lightning-платежей. Среди тех, кто передавал Lightning-факел, можно назвать таких известных представителей сообщества, как Пьер Рошар, Джек Маллерс, Николас Дориер (BTCPayServer), команда Bitrefill, Энтони Помплиано, Андреас Антонопулос, CEO Twitter Джек Дорси, Элизабет Старк, Сэмсон Моу, Рикардо Спаньи, Алена Вранова, WhalePanda, Джакомо Зукко, CEO Binance Чанпэн Чжао, основатель Tron Джастин Сан, Эрик Ворхес, Чарли Шрем, Адам Бэк, майнинговый пул Slush Pool, Питер Велле, Fidelity Digital Assets и даже Мисс Финляндия Роза-Марии Рююти.
Все собранные в ее ходе биткоины (0.4108021 BTC) были пожертвованы гуманитарной инициативе Bitcoin for Venezuela.
***********
С Новым 2020 годом!